Báo cáo pipeline bán hàng HubSpot từ file xuất thương vụ
Xuất thương vụ từ HubSpot và Superlytix dựng ngay báo cáo pipeline cho buổi họp bán hàng: doanh thu đã chốt so với năm trước, ai đang chốt được, nguồn khách nào thực sự chuyển đổi và còn bao nhiêu đang mở ở từng giai đoạn.
Dùng thử miễn phí · Chỉ trả phí khi tải báo cáo · Không cần thẻ
Doanh thu đã chốt theo tháng, so với năm trước
Doanh thu đã chốt theo Deal owner
Doanh thu đã chốt so với Tỷ lệ chốt theo Deal owner
Xếp hạng Doanh thu đã chốt theo Original Source qua thời gian
Tỷ lệ chốt: thứ hạng Original Source theo từng tháng
Tỷ lệ chốt theo Original Source
Báo cáo cho bạn thấy
- Doanh thu đã chốt, số thương vụ thắng, tỷ lệ chốt và pipeline đang mở
- Doanh thu đã chốt theo tháng chốt so với năm trước
- Doanh thu đã chốt theo người phụ trách
- Tỷ lệ chốt theo nguồn khách ban đầu và pipeline đang mở theo giai đoạn
Cách xuất file từ HubSpot
- Trong HubSpot, vào CRM › Deals và mở chế độ xem All deals.
- Bấm Export (ở chế độ bảng: Board options › Export view).
- Chọn CSV rồi bấm Export. HubSpot sẽ gửi link tải qua email.
- Tải file lên Superlytix và chọn Close Date làm ngày chính.
Các cột thường có trong file xuất
Bạn không cần đổi tên hay xóa cột nào. Superlytix tự nhận biết từng cột, và bạn có thể sửa lại.
Record IDDeal NamePipelineDeal StageAmountClose DateCreate DateDeal ownerDeal TypeOriginal SourceCon số nào cũng có giải thích
Mỗi con số trong báo cáo đều kèm định nghĩa và một ví dụ tính trên chính dữ liệu của bạn.
| Doanh thu đã chốt | Amount khi Deal Stage là “Closed Won” |
| Số thương vụ thắng | Số dòng Hubspot-crm-exports-all-deals khi Deal Stage là “Closed Won” |
| Số thương vụ thua | Số dòng Hubspot-crm-exports-all-deals khi Deal Stage là “Closed Lost” |
| Tỷ lệ chốt | Số thương vụ thắng ÷ (Số thương vụ thắng + Số thương vụ thua) |
| Giá trị pipeline đang mở | Amount − Doanh thu đã chốt − Amount khi Deal Stage là “Closed Lost” |
Câu hỏi thường gặp
Tỷ lệ chốt được tính thế nào?
Số thương vụ thắng ÷ (thắng + thua). Thương vụ đang mở chưa được tính cho đến khi kết thúc, và bạn xem được định nghĩa này ngay trên con số.
Tôi có làm báo cáo theo ngày tạo được không?
Được. File của bạn có cả hai ngày; hãy chọn ngày làm nền cho báo cáo, ví dụ ngày tạo để xem dòng khách mới.
Pipeline tùy chỉnh có dùng được không?
Được. Tên các giai đoạn lấy từ file của bạn, dù là tên gì.
Thử với file xuất HubSpot của bạn
Khoảng 10 phút từ file đến báo cáo. Miễn phí cho đến khi bạn tải về.
Mẫu báo cáo liên quan
HubSpot là thương hiệu của chủ sở hữu. Superlytix không liên kết hay được HubSpot bảo trợ; Superlytix chỉ đọc các file mà HubSpot cho phép bạn xuất. Số liệu ở trên lấy từ một file mẫu giả lập.